Kuhn, giovane dilacerato e senza patria, a seguito di un incidente resta storpio e defraudato così dalle gioie dell'amore e di quella normalità che per Hermann Hesse è ciò a cui l'artista aspira, se è veramente tale. Diverrà un famoso compositore ma si vedrà strappare dall'estroverso Muoth la bella Gertrud, di cui è innamorato. A Kuhn non resterà che vivere la sua sventura nei trionfi della genialità.